Aanmaken van een mail merge voor één ontvanger

Voorbeeld

Klik hier om een voorbeeld te bekijken van de mail merge. Wanneer op deze knop wordt geklikt, dan wordt er geen document aangemaakt, ook niet als Bewaren: Documenten is aangevinkt in de sectie Criteria.

Afdrukbaar

Klik hier om de mail merge in een nieuw scherm te tonen. De informatie in dat scherm zal worden verstuurd naar de printer. Als er meer dan één printer geïnstalleerd is, dan zal een keuze worden geboden om de printer te selecteren. Wanneer op deze knop wordt geklikt, dan wordt er geen document aangemaakt, ook niet als Bewaren: Documenten is aangevinkt in de sectie Criteria.

Mail merge

Klik hier om de mail merge te versturen naar de geselecteerde ontvangers.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Sectie Criteria

Lay-out

Typ of selecteer de lay-out welke moet worden gebruikt voor de mail merge.

Onderwerp

Voer hier een onderwerp in voor de mail merge.

Bewaren: Documenten

Vink deze optie aan om voor elke brief een document aan te maken in 'Exact Synergy Enterprise'.

Adres: Type

Selecteer het adrestype dat moet worden gebruikt. U kunt kiezen uit het lever-, factuur-, post- of bezoekadres.

Sectie Afzender

Standaard, Medewerker, Divisie

Selecteer het e-mailadres welke moet worden gebruikt voor de afzender van de mail merge.

• Selecteer de optie Standaard om het e-mailadres te gebruiken dat is gespecificeerd bij de relatie-instellingen via Klanten à Inrichting à Overige à Instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Definiëren van instellingen voor relaties raadplegen.
• Selecteer de optie Medewerker om het e-mailadres te gebruiken van de medewerker welke de mail merge heeft gestart. Voor meer informatie kunt u het document Medewerkerkaarten bekijken raadplegen.
• Selecteer de optie Divisie om het e-mailadres te gebruiken van de divisie van de medewerker welke de mail merge heeft gestart. Voor meer informatie kunt u het document Divisiekaarten bekijken raadplegen.

Sectie Gegevens

Vul de velden in als deze leeg zijn. Door het invullen van deze sectie worden de juiste gegevens gebruikt in de mail merge. Deze gegevens zullen al zijn voorgevuld als de mail merge bijvoorbeeld vanaf een relatie- of projectkaart wordt aangemaakt.

Relatie

Typ of selecteer de relatie welke gebruikt wordt in de mail merge.

Contactpersoon

Typ of selecteer de contactpersoon welke gebruikt wordt in de mail merge.

Medewerker

Typ of selecteer de medewerkers welke gebruikt wordt in de mail merge.

Verzoek

Typ of selecteer het verzoek dat gebruikt wordt in de mail merge.

Project

Typ of selecteer het project dat gebruikt wordt in de mail merge.

Opmerking: Deze sectie is alleen aanwezig bij het het aanmaken van een mail merge voor één ontvanger. De velden worden alleen gebruikt als de mail merge lay-out de betreffende tags bevat. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van mail merge lay-outs kunt u het document Aanmaken en bewerken van mail merge lay-outs raadplegen.

Sectie E-mail (Aan)

In deze sectie kunt u de ontvanger(s) van de mail merge selecteren. Er dient ten minste één van de velden te worden gevuld.

Relatie

Typ of selecteer de relatie waarnaar de mail merge verzonden moet worden.

Contactpersoon

Selecteer de contactpersoon waarnaar de mail merge verzonden moet worden.

Dealer

Selecteer de dealer waarnaar de mail merge verzonden moet worden.

Medewerker

Selecteer de medewerker waarnaar de mail merge verzonden moet worden.

Opmerking: Deze sectie is alleen aanwezig bij het aanmaken van een mail merge voor één ontvanger. De velden Contactpersoon en Dealer kunnen alleen worden gevuld nadat het veld Relatie is gevuld.